viernes, 17 de junio de 2011

Prada recauda US$2.140 millones en su salida a bolsa


HONG KONG (Dow Jones)--La casa de moda italiana Prada SpA recaudó US$2.140 millones en su salida a bolsa en Hong Kong, después de establecer un precio para sus acciones en el extremo inferior de su proyección, dijeron el viernes dos fuentes con conocimiento de la situación.

El resultado de la oferta refleja el deterioro en las condiciones del mercado de acciones y las preocupaciones sobre la valuación de la empresa y un posible cargo tributario

La oferta pública inicial de Prada —que las estimaciones iniciales anticipaban una recaudación de hasta US$3.000 millones— experimentó una débil demanda de inversionistas minoristas, después que el tramo minorista, que equivalía a 10% de la oferta, fuera cubierto sólo en la mitad, dijo una de las fuentes.

El tramo institucional, que inicialmente representaba 90% de las 423,3 millones de acciones vendidas, recibió un exceso de solicitudes y equivaldrá a 95% de la oferta.

El precio para la salida a bolsa
 fue fijado en HK$39,50 por cada acción, lo que equivale al extremo inferior del rango previsto de entre HK$39,50 y HK$42,25.

La salida a bolsa asigna un valor a Prada de US$13.000 millones.

Banca Imi, filial de Intesa Sanpaolo, CLSA Asia-Pacific Markets, Goldman Sachs Group Inc. y Unicredit SpA son los agentes colocadores a nivel global de la oferta

Fuente: Wall Street Journal

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